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10月份全国煤炭行业运行态势
卓创资讯 李华敏 2019-10-30 14:01:00

  [导语] 10月国内煤市运行主要特点:动力煤市场旺季不旺,煤价整体呈下行趋势;炼焦煤市场延续供需宽松格局,煤价承压下行;无烟煤市场稳中有涨,块煤走货情况良好。

  动力煤方面,10月份国内动力煤市场整体保持下行态势运行。虽然处于传统的冬季用煤高峰期,电厂民用负荷有所增加,但下游电厂整体库存维持高位水平,且沿海多数电厂采取以长协煤为主,进口煤为辅的采购策略,国内市场煤采购计划较少,北方港口动力煤价格承压下行。以秦皇岛港5500大卡动力煤为例,截至10月28日主流平仓价570元/吨,环比下跌17.5元/吨,跌幅2.98%。产地方面,进入十月份中下旬以后煤炭供应量稳中回升,而下游钢铁、水泥、建材等行业因错峰生产,用煤需求量均出现下滑,导致煤矿库存压力加大,煤价承压下行。以鄂尔多斯某矿5500大卡粉煤为例,截至10月28日坑口含税价339元/吨,环比下跌23元/吨,跌幅6.35%。

  炼焦煤方面,10月全国焦煤市场延续下行态势,其中山西地区优质焦煤降幅最为明显,而配焦煤及中高硫焦煤降幅空间则相对有限。以山西吕梁地区优质焦煤为例,10月份价格累?#24179;?20元/吨,?#23707;?#20986;矿含税1380元/吨,月度降幅达到8%,目前该煤种价格已经创2018年以来的新低。受此影响,山西临汾安泽地区低硫主焦煤价格也普跌至1470元/吨,月度累计下降80元/吨。进口焦煤方面,虽然进入10月份后,普氏焦煤价格指数降幅空间收窄,整体趋稳运行为主,但?#23665;懷山?#20559;弱,现澳洲一线主焦煤港口自提1430元/吨左右。下游方面,由于目前焦煤市场供应充足,采购轻松,再加上钢厂及焦化厂盈利水平不高,现下?#31283;?#21487;以控制焦煤库存为主,采购积极性不高,多数焦化厂焦煤可用天数降至10天以内。后期来看,焦煤市场供需格局依然偏宽松,价格仍将继续承压,从现在到年底基本无反弹预期。

  无烟煤方面,10月份我国无烟煤市场稳中有涨,其中以无?#28845;?#29028;尤其是中块煤为涨价主力,无烟末煤走货情况一般,无?#28845;欏?#26411;煤走势有所分化。受到冬储存煤影响,用户对民用煤采购积极性较高,节后山西晋城地区部分地方矿继续向上调整无?#28845;?#29028;价格,单轮涨幅在10-70元/吨不等,部分煤矿本月块煤价格已累涨2-3轮,累计涨幅在90-110元/吨,晋城地区主流无?#28845;?#29028;车板含税价执行965-990元/吨,本月价格未做调整,但煤企已取消现汇优惠政策,相当于变相涨价。末煤方面,下游电厂库存高位,化工产品、钢材走势偏弱,用户对无烟末煤整体采购需求一般,末煤价格短期内缺乏大范围上涨的基础,有煤矿表示现阶段矿上末煤库存有所积压。对于后期走势,在民用煤走货积极的支撑下,不排除后期局部地区块煤价格有继续上涨的可能,但预计涨幅或将有所收窄,末煤方面或稳中趋弱运行。

一、9月份全国原煤产量同?#21462;?#29615;比均出现上涨

图1

  国家统计局数据显示,2019年9月份,全国原煤产量32414万吨,同比增长4.4%,增速比上月收窄0.6个百分点;环比增加812万吨,涨幅为2.56%。9月份,全国日均原煤产量1080万吨,比上月增加61万吨。2019年1-9月份全国原煤产量273645万吨,同比增长4.5%,增速较1-8月持平。9月份产地多数煤矿对煤炭供应基本正常,煤炭供应量仍处于上升趋势,而下游整体需求一般,煤炭行业整体供需略显宽松。

二、全社会用电量同比保持增长态势

图2

  8月份全社会用电量为6770亿千瓦?#20445;?#21516;比增长3.6%。8月第一产业用电量为84亿千瓦?#20445;?#21516;比增长1.6%;第二产业用电量为4370亿千瓦?#20445;?#21516;比增长4.3%;第三产业用电量为1221亿千瓦?#20445;?#21516;比增长6.5%;城乡?#29992;?#29983;活用电量为1096亿千瓦?#20445;?#21516;比下降1.8%。

  1-8月,全社会用电量累计达到47422亿千瓦?#20445;?#21516;比增长4.4%。今年上半年电力生产分化,水电、核电增速回升,火电、风电增速转负。不过煤价回落降低了火电企业成本。

三、煤炭开采和洗选业利润总额同比小幅下降

图3

  国家统计局数据显示,2019年1-9月,全国规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元,同比增长4.5%。采矿业主营业务收入33902.9亿元,同比增长4.8%。煤炭开采和洗选业实现主营业务收入18305.6亿元,同比增长3.9%?#30343;?#27833;和天然气开采业为6372.6亿元,同比增长1.8%;黑色金属矿采选业为2641.2亿元,同比增长13.1%;有色金属矿采选业为2472.6亿元,同比下降1.8%?#29615;?#37329;属采选业为2459.7亿元,同比增长6.4%;其他采矿业为21.7亿元,同比增长14.2%。

  利润方面,1-9月份煤炭开采和洗选业实现利润总额2165.0亿元,同比下降3.2%,降幅较1-8月收窄1.1个百分点%。

四、沿海电厂库存增加、日耗有所回落

图4

  10月份沿海六大电厂煤炭库存小幅增加,但日耗较9月份相比有所回落,整体维持在61万吨左右。数据显示10月份沿海六大电厂日均煤炭库存上升至1599万吨,环比增加7万吨,增幅为0.43%。10月份沿海六大电厂煤炭日耗有所下滑,国庆节后,随着高温天气的褪去,电厂民用负荷降低,在高库存、低耗能情况下,下游用户对市场煤采购积极性一般。

五、秦皇岛港库存呈现上升态势

图5

  10月份流通?#26041;?#31206;皇岛港煤炭库存呈上升态势。10月1日至10月24?#28072;?#30343;岛港煤炭日度库存为670万吨,环比增加102万吨,增幅为17.95%。随着10月上旬大秦线秋季检修的结束,铁路发运量陆续?#25351;?#33267;120万吨以上,煤炭调入量维持中高位水平,推动秦皇岛港口存煤?#20013;?#21521;上攀升。

  后市预测:目前煤炭上中下游各个?#26041;?#24211;存均处高位,尤其是北方港口库存?#20013;?#21521;上攀升,沿海动力煤市场供大于求的压力仍然存在。终端用户对市场煤采购计划较少,短期内国内动力煤价格将继续弱势运行。

 
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